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拖拉机工业现状及其发展趋势

浏览次 日期:2016-4-9 13:32:46

  党的十五大提出了“在下世纪中叶,基本实现现代化”的奋斗目标。我国作为一个发展中的农业大国,实现农业现代化是当务之急,而农业机械化是农业现代化的重要内容和基本标志,拖拉机则是农业机械化的龙头产品。拖拉机的拥有量和年产销量,是评价一个国家农业机械化水平的重要标志。


  一、拖拉机工业的历史和现状


  我国拖拉机工业是建国以后发展起来的新兴行业。1949年,全国仅拥有拖拉机117台,全部从国外进口。建国之后,建立和发展拖拉机工业,便成为机械工业部门的一项重要任务。我国大中型拖拉机在引进原苏联履带拖拉机дT-54型,仿制轮式拖拉机дT-28,MT3-5及英国福克森—27、福克森—35型的基础上开始发展,于1959年才开始了批量生产,之后逐步进入自行开发阶段。  

  目前我国大中型拖拉机产品设计进入了系列产品开发阶段。履带拖拉机也由东方红-75发展为东方红802、东方红902、东方1002和1202系列机型。这些新发展的产品一般技术水平比原机型有较大提高,增加了运输档位和作业档次,增强了动力输出和液压输出,使之能配装更多的农机具,包括宽幅、复式作业机具。整机的人机工程、安全性、舒适性等均有较大提高,并有挖掘机、装载机、推土机等工程变型。大功率轮式拖拉机也有小批量投放市场,除天拖铁牛800/804机型外,引进产品一拖LF80-904WD型,沈拖4450CL,自行开发产品一拖东方红1004/1204、哈拖1204/1404型轮式拖拉机和一拖东方红1002/1202型履带拖拉机都有一定批量产品投放市场。


  二、国内外技术发展现状


  1.国内技术现状及存在问题

  (1)行业现状堪忧。我国拖拉机工业虽有较大发展,但大中型拖拉机的产品技术水平、质量、规模、企业素质和结构与发达国家相比,从整体上分析并没有明显缩短差距,要相差20年以上。特别是新产品品种发展,产品技术水平,机电液一体化,人机工程、电子操纵监控等方面差距更大。 

  (2)产品品种少,新产品开发速度与市场需求变化太快不相适应。拖拉机作为农机产品,属微利企业,企业历来很少有资金投入用于新产品开发及生产装备的更新。大多数产品很少技术储备,生产几十年一贯制,产品水平低,趋同化趋势严重。品种缺挡多,基本型多,运输型多,其它适用对路的变型产品少。

  (3)产品质量、可靠性及使用寿命满足不了用户日益增长的期望值的要求。产品可靠性差,一次装配合格率低,漏油和螺钉松动等一般性故障普遍存在,突出表现在大型拖拉机上,大型拖拉机的关键零部件由于工艺水平所限,质量达不到设计要求。   

  (4)与拖拉机配套的农机具开发、生产不同步、不协调,影响了拖拉机使用功能的发挥。  

  2.国外技术现状及发展趋势  

  90年代以来,国外拖拉机工业已进入现代化发展的新阶段。产品的更新速度加快,产品系列化进一步完善,大部分产品实现了机电一体化、智能化,达到高效节能,产品外观质量轿车化。    

  (1)拖拉机系列品种进一步完善,产品技术性能不断提高。国外几家著名的拖拉机制造企业的技术发展,都是以其主导的2-3个拖拉机及配套柴油机的短系列产品为基础,不断改进、扩展或派生出新的系列产品,进行系列化生产。然后开发其主导产品的变型机及其配套作业的机具,来拓宽主导产品的用途和功能。同时使其产品的覆盖面向相关的领域拓宽,以扩大产品的品种和应用范围,在更大范围内占有市场。如迪尔公司为4000系列配套的机具有后挖斗、前推土铲、后刮板、松土机、清扫机、前装载机具、割草机、开沟机、清雪机、灭茬播种机等十种类型的土方、草坪和环卫机具。    

  拖拉机产品性能向高效作业机械发展,如发展高速、宽幅或耕整、播、施肥、灌溉等复式作业机械以及与其配套的大功率拖拉机或无人驾驶拖拉机。应用先进的电子技术和新型传动系是主要的竞争武器,如AGCO公司在北美推出的无级变速箱和前悬架系统,这种变速箱在换档时没有时间损耗,加速快,行驶速度可以无级调节,该拖拉机还装有主动式前悬架系统和悬吊式驾驶室。    

  (2)全面实现机电液一体化、智能化。国外大中型拖拉机均已利用微电子技术及计算机技术、激光技术、传感等高新技术对产品安全、节能、工作装置操作,工作状态、故障自诊断、不解体检测等进行控制和报警,取得了极佳的经济效益、社会效益。如CASE公司新推出的Mx Magnum系列拖拉机,其高技术核心是设置了“控制器区域网络”,它能收转拖拉机上的电子控制装置和机具之间的信息,有自动补偿和自行诊断故障功能。迪尔公司从8000系列开始已在拖拉机上装有整机故障诊断装置,可在田间随时诊断出拖拉机工作中所发生的故障,并给出相应卫星定位导航的“绿星”(GREEN STAR)精密农业(PRECISION FARMING)系统。

  (3)制造水平进一步提高,计算机数控技术(CNC),新材料、新工艺广泛应用,大大地提高了产品质量、寿命、可靠性。

  (4)零部件的标准化、通用化程度进一步提高,最大限度地简化维修是国外先进技术发展的一个重要标志。

  (5)液压技术朝着高压、高速、大流量、大功率、静动态特性好的闭式环路发展,且向结构简单,重量轻,成本低,可靠、耐用的高水平方向发展。同时进一步与微电子技术结合,最大限度地提高功率利用率,减少无用功消耗,使拖拉机发动机始终处于最佳工作状态,减少能耗。此外,静液压传动技术开发应用在90年代又有了进一步突破。   

  纵观世界各国拖拉机最近技术的发展和应用,无不都是广泛采用了计算机及电子监控系统,高精度的机、电、液(气)一体化等高科技产品。不难看出,要缩小我国当前在拖拉机设计及制造方面的差距,其任务是十分艰巨的。它需要我们在相当长的一段时间内,坚持不懈的努力,坚持走技术创新的道路,从基础技术的研究到高新技术的产业化开发,以锲而不舍的精神,一步一步地去跟上当今世界最新拖拉机技术的发展。   


  三、用户需求分析


  1.需求特点    

  (1)我国农村是一个低购买力市场。1997年,我国农民人均纯收人仅为2090元,有相当一部分农民刚刚脱贫或正在脱贫。根据国家远景发展目标,农民人均纯收入年增长率为4%左右,从而决定了拖拉机等农机产品市场总体上看在相当长的时期内只能接受价格低廉的产品。   

  (2)大中型拖拉机及其配套农机具在农业生产中增产增效作用愈来愈被更多的农户所认识。机械作业效率高,能保农时、抢季节,机械耕作比畜力耕作质量好,为作物生长创造了良好的条件,机械操作加快了农田基本建设,改善了农业生产条件。而配套农具齐全的大中型拖拉机使用效率高,年使用时间长,经济效益好,满足了农民增收节支的愿望,是农民致富的重要手段之一,成为不少地区市场销售热点。

  (3)大中型拖拉机配套农机具向科技型转化,促使拖拉机功能进一步完善,配套动力继续增长。由于农业新技术的进一步推广,目前大中拖配套的深松机、精少量播种机、秸杆还田机、地膜覆盖机、化肥深施机、旱作节水种植机具以及背负式麦稻、玉米收割机等先进适用农机具逐渐受到广大农民的青睐,成为推广农业新技术的必要手段。   

  (4)对大中型拖拉机需求功率越来越大。随着深松技术和复式作业的推广,对拖拉机的功率要求越来越大。在黑龙江、新疆等农垦系统,由于地块大、机械化水平高,对一股的旱地耕作要求使用73.5-88.2kW(100—120PS)以上的履带拖拉机和102.9—132.4kW(140-180PS)的轮式拖拉机,水田作业要求使用44.1—58.8kW(60—80PS)的四轮驱动拖拉机;其它地区的农场和农民对旱地作业要求使用58.8—73.5kW(80—100PS)轮式拖拉机,51.5—58.8kW(70—80PS)的履带拖拉机,水田作业选择36.7—47.7kW(50—65PS)的四轮驱动拖拉机。    

  2.用户结构分析    

  我国拖拉机产品消费群体目前大致可分为三个部分:    

  第一部分:国营农场、农垦系统(生产建设兵团);    

  第二部分:我国较发达地区的农村(农村劳动力转移程度高的地区);    

  第三部分:一般地区的广大农民个体。    

  第一部分用户主要分布在我国“三北”地区,即东北、西北和华北广大地区,为我国主要农业省区。占地面积大,农业资源较为丰富,农业作业环境也比较差,对拖拉机产品的要求较高。    

  国营农场和建设兵团的团场,其经济体制是国有企业,自负盈亏。因此,拖拉机等农机产品作为生产资料每年都有较大的投入,农业机械化对于他们的生存、发展、壮大是必不可少的。对于拖拉机产品需求的特点,主要是大中功率拖所t机,近期特别需要大功率拖拉机。    

  第二部分用户主要分布在改革开放以来我国较发达地区,如苏南、沪杭地区、山东部分地区及珠江三角洲部分地区。其特点是工业发达,乡镇企业发展较快,农村劳动力转移程度高。农业生产也开始向规模经营发展,出现了一些种田大户,农机专业户,并实行统一耕作、统一品种,统一管理的制度。因而也离不开农业机械化。这些地区购买大中型拖拉机等大型农机产品的资金,主要有三部分:市县政策性补贴占10%—50%不等,乡村补贴占30%—40%左右,个人出资20%—40%,其所有权归三方共有,放在农机站使用,这部分地区是中等功率轮式拖拉机的主要市场。    

  我国20亩以上种田大户占总农户的7%,拥有拖拉机数占45.7%,这说明种田大户体会到拖拉机在农田作业中的作用。    

  第三部分用户分布于我国其它地区,主要是欠发达及较贫困地区。大多数农民刚刚或正在解决温饱问题,他们是小功率拖拉机的主要用户,中等功率拖拉机也有部分市场。   

  3.购买者购买意向 

  国家信息中心1998年发布,最需购买拖拉机的农户所占比率为18.64%,可能购买拖拉机的农户所占比率为11.65%,与1995年相比有意购买拖拉机的比率有较大提高。


    四、市场要素分析

   

  1.市场销量结构

   目前,我国农村仍然以小型拖拉机需求为主,但其增幅已明显放慢。18.4—29.4kW(25—40PS)轮式拖拉机需求增长,有些地区已开始部分取代小四轮产品的田间作业。1995—1997年,由于背负式收割机市场的拉动,36.8-47.8kW(50-65PS)轮式拖拉机市场需求上升。但收割机市场竞争的日益激烈,特别是受自走式联合收割机和小型收割机两面夹击,近两年背负式收割机市场受阻,影响了该档产品销售。58.8kW(80PS)以上轮式拖拉机原来是空白,近几年增长较快,产品供不就求。但由于这些机型尚不成熟,产品可靠性较差,影响了市场销售,几乎无法满足市场需求。国外同档机型乘虚而入,进口量增长明显。履带拖拉机产量有逐年减少的趋势。若不加速大功率新型履带拖拉机的开发,此趋势会日益明显。   

  2.产品进出口分析   

  我国大中型拖拉机出口价格低廉,性能价格比高,有一定的市场。761029近年大中拖出口量呈增长趋势,我国大中拖主要生产企业都有一定数量出口。

  由于我国大批量生产的大中型拖拉机主要是劳动力和资源密集型中低档产品,与发达国家相比,有相当差距。从统计数据来看,各企业出口量波动较大,这说明我国拖拉机出口尚无一个稳定的国际市场。出口产品由于质量不过关,服务不到位,得到的市场又会失去。而开发新产品,进入国际市场,需要时间和资金,且受工艺生产装备条件所限。当前我国大中型拖拉机生产企业尚缺乏一定的国际竞争能力。同时,出口经营机制不规范,出口渠道混乱,出口产品质量不稳定,成套农机具配套少,售后维修服务与企业脱节,这些都增加了开拓国际市场的难度。   

  由于我国大型轮式拖拉机产量少,质量不稳定,近几年进口大功率轮式拖拉机呈增长趋势。我国加入世贸组织后,国外拖拉机包括其它农机产品特不可避免进入我国。我国农机产品从总体上讲不论在外观和内涵质量方面,都不具有竞争优势。但是在产品价格上,在企业生产上享受国家某些减免优惠政策,保护民族工业发展方面是国外农机商所不具有的。国家制定鼓励选用国产农机产品的政策,应提到议事日程着手进行。   

  3.产品市场价格趋势   

  我国大型拖拉机由于生产能力不足,目前正处于发展期,而中型拖拉机由于生产能力大于市场需求量,市场竞争一直较为激烈。近几年虽然比小型拖拉机市场竞争激烈程度小一些,但价格水平逐年下降。企业资金紧张,外欠和库存资金上升,企业效益不高,经营十分困难。拖拉机等农机产品是长期在国家支农政策影响下的微利的产品,整个行业劳动生产率偏低,生产技术落后,装备老化,导致产品成本、质量、档次都不尽人意。近几年许多实力较强的小型拖拉机生产企业也开始开发生产中型轮式拖拉机,这将会加剧大中拖市场竞争。预计大中拖产品市场仍将在低价位上运行。

  4.产品市场占有率排行榜 

  近几年大中型拖拉机行业销售量前三位的基本为一拖集团公司、上海拖内公司、山东拖拉机厂,市场占有率在15%—25%,优势比较明显。从产品分档来看,18.4-29.4kW(25—40PS)的轮式拖拉机主要是山东拖拉机厂,1998年市场占有率为该档拖拉机的51.8%;其次是一拖宁波中策公司,市场占有率为21.6%。36.8-47.8kW(5.0—65PS)的轮式拖拉机主要是上海拖内公司,市场占有率为该档拖拉机的55.8%,其次是天津拖拉机厂,市场占有率为32.4%;履带拖拉机为一拖公司独家占有。   

  5.产品市场分布及市场分析    

  我国拖拉机市场用户大致可分为国营农场,较发达地区,个体农民三个部分。我国地域辽阔,地区经济发展不平衡,农业自然条件差异甚大。在目前多种经营模式并存的条件下,对拖拉机的需求必然是品种上的多样化,水平上多层次。国营农场及人少地多的东北、西北等边远地区主要需要58.8kW以上的大型轮式拖拉机和履带拖拉机,辅以36.8—55.1kW的中型轮式拖拉机。湿地及沾重土壤地区以及垦荒和农田基本建设,水利工程需要大型履带拖拉机。随着农机专业户和农业适度经营规模的发展,在东北、西北、华北以及一些经济发达地区的中小规模农场和农机专业户,将以配备中型轮式拖拉机为主。广大小规模经营农户需要小型轮式和手扶拖拉机。水田耕作需要中小型四轮驱动水田拖拉机。销售量占全国总销量10%以上的省份有山东、江苏;5%以上的省份有:河北、黑龙江、新疆、河南。这六省区为我国大中拖拉机的主要销售地区。合计占全国总销售的60.8%左右。 

  

  五、市场预测  


  1.市场容量预测

  每万亩耕地拥有大中型拖拉机,1998年我国为5.06台(若按耕地19亿亩计算只有3.8台),比美国、加拿大、英国、法国、西德、曰本基本实现农业机械化时每万亩耕地拥有量分别少1.24台,1.74台,15.54台,6.24台,15.74台,52.84台。所以从基本实现农业机械化装备水平分析,我国的大中型拖拉机市场潜在的需求量很大。  

  1998年,全国大中型拖拉机拥有量为72.11万台,是继1997年拥有量增加,结束连续9年大中型拖拉机拥有量从88.10万台降到67.08万台后,拥有量回升的第二个年头。采用特尔菲法,预测“十五”期间各档次大中型拖拉机的市场需求如下:  

  (1)大型轮式拖拉机:“十五”期间,国内的市场需求仍将保持一段旺盛态势,预计国内每年需求量将达2500-4000台。同时随着大轮拖技术不断成熟,质量和可靠性过关,还可利用廉价优势,扩大向发展中国家出口。这样,大型轮式拖拉机在“十五”期间的年总需求量将可达3000-5000台。其中88.2kW(120PS〉以上大轮拖数为200-500台。   

  (2)履带拖拉机:“十五”期间,履带拖拉机仍将保持一定的市场份额。随着大功率履带拖拉机新产品的开发,产品性能改善,质量过关,生产能力的形成,以及国际市场的进一步开拓,工程用变型产品的进一步拓展,履带拖拉机在“十五”期间的年均需求总量约为12000—15000台,其中73.5kW(100PS)以上大功率履带拖拉机为主要需求机型,产品将呈供不应求状态。  

  (3)中型轮式拖拉机:中型轮式拖拉机市场仍是我国“十五”期间,大中型拖拉机的主要市场。其年需求量数为6-7万台。其中36.8kW(50PS)以上中拖和18.4-33.1kW(25—45PS)中拖大约各占一半。  

  2.产品市场走向    

  根据前面的市场预测及分析,可以认为,大中型拖拉机产品市场虽然潜在需求量很大。但在相当一段时间内只能平稳增长,不会有高速增长。今后市场重点在以下几个方面:    

  一是更新市场。山东、黑龙江、湖北、新疆、河南、河北、江苏、吉林、辽宁、内蒙等省区大中型拖拉机的拥有量最大,这10个省区占全国大中拖拥有量的76.2%。是拖拉机更新主要市场,而且由于使用习惯的因素,这些市场仍有一定潜力。    

  二是农垦系统、国营农场,是大功率拖拉机的主要市场。他们非常重视农机化的投入,购买力强,使用水平相对较高。    

   三是规模经营、专业化经营促进了对大中型拖拉机及其配套农机具的需求,这些地区主要在农村经济较发达地区如上海、北京、天津、江苏、山东、河北等省市,这些地区是中等功率拖拉机的主要市场,随着农村经济的发展,规模经营和专业化经营地区必将不断扩大,因而市场需求潜力也较大。    

  四是对大中型拖拉机更新的补贴政策落实得好的地区,更新计划完成也成比较好。因为我国大中拖拥有量的77%左右为农户所有,而一般农户购买大中型拖拉机经济实力还达不到。目前不少地区实行国家、地区等多极补贴,鼓励农户购置大中型拖拉机及其农机具。凡更新补贴资金落实得较好的地区,大中型拖拉机的市场较好。    

  五是大中型拖拉机农机具的发展,将带动拖拉机市场的发展。大中型拖拉机及其配套的农机具在农业生产中增产增效作用愈来愈被更多的使用者所认识。因而随着适应农业新技术的耕整、种植、收割等农机具的开发推广应用,必将促进大中型拖拉机市场的发展。  

  

  六、产品结构调整构想    


  1.产量结构    

  我国履带拖拉机产量主要是51.5—58.8kW(70—80PS)机型、73.5kW(100PS)及其以上功率产量很少。轮式拖拉机主要是18.4—22.1kW(25—30PS)机型和36.8—47.8kW(50—65PS)机型。其它功率段的机型产量也很少。有些功率段仍是空白。

  2.产品结构调整趋向

  目前我国大中型拖拉机正处于产品结构调整阶段。拖拉机行业在“八五”、“九五”期间,有一定投资力度,但是重点不突出,重复建设与低水平趋同化生产依然严重,造成产品市场既有大量过剩,又存在短缺的结构性矛盾。   

  现生产的轮式和履带拖拉机,产量最多的仍是60年代末,70年代初的国际水平的产品。我国技术引进的迪尔和菲亚特大中型轮式拖拉机为80年代国闀t水平,但还未能大批量生产,TY2540轮式拖拉机系列产品还处于改进与生产准备阶段,也未能大批量生产。产品结构和性能落后,可靠性差是我国拖拉机产品普遍存在的问题。在整机和配套柴油机,人机工程,包括操纵性、舒适性和安全性、噪声、排放等方面的差距更为明显,可靠性的问题尤为突出,我国拖拉机产品的平均无故障期不到国外同类产品的1/2。今后相当一段时期内,调整产品结构、提高产品的可靠性及技术性能,仍是大中型拖拉机行业的主要任务。    

  (1)实事求是地总结十五年来引进大中型轮式拖拉机制造技术和国产化的经验,继续深入进行引进技术消化吸收及国产化攻关工作,使按引进技术制造的大型轮式拖拉机产品,在保证质量的前提下批量生产。 

  在80年代,我国引进了迪尔和菲亚特公司大中型轮式拖拉机制造技术。经过试用,证明这种拖拉机具有作业效率高,可靠性好,舒适性好,使用经济的特点,是理想的换代产品。出口也有良好的市场前景。由于种种原因,这些产品至今未能实现批量生产,多数参与引进的企业甚至实际上停止了生产和国产化工作。对于上述引进产品,需要国家在宏观调控时,继续在资金上给予支持并在用户购机时,给予一定的优惠政策。在“十五”开始,一定要使其能稳定的批量生产并进入国际市场。对引进产品在消化吸收的基础上还应进行技术创新,针对不同市场需求进行简化变型,降低成本以适应低消费水平的地区要求。   

  消化吸收引进技术进行二次开发,也是我国发展大型轮式拖拉机的另一条途径。我国大型拖拉机的技术发展应在合资合作和自行开发研究的基础上,走自行设计开发、技术创新一部分和从国外进口一部分关键零部件两者结合的道路,进行二次开发。在研制开发高性能发动机,机电液一体化的传动系统,电子控制的操纵系统方面逐渐加大投入,从易到难,稳步发展,使产品从技术性能,价格水平及使用操作方便、舒适等方面适应国外广大用户的要求。 

  (2)加紧对现有中型轮式拖拉机产品的改造,实现向系列化,多品种方向发展。现有的中型轮式拖拉机产品中,多由单一机型发展而来,在功能、性能、经济指标和可靠性等方面都同国际先进水平有很大差距。现各企业在消化吸收引进技术的基础上,在改进结构性能、提高功率,发展系列产品上做工作。为了更好地满足农业及其它部门对拖拉机产品的需求,除拖拉机基本型外,要抓好多种变型的开发。例如中耕型、棉田管理型、水田四轮驱动型、工程用变型等机型。虽然变型产品的市场容量不大,但单台的附加值高,同样可以产生良好的经济效益。

  (3)发展大型农业履带拖拉机及其工业变型产品。应在履带拖拉机的基础上,开发具有半钢性履带行走装置的工业拖拉机变型及前推后挖等工程用变型产品,以满足土方工程作业的需要。同时,为了提高履带拖拉机的作业速度及转移方便性,加强对大型轮式拖拉机的竞争能力,应积极追踪国外橡胶履带拖拉机新技术,开发95.6—121.3kW(130-165PS)履带拖拉机和橡胶履带拖拉机系列产品。 

  (4)积极与国外著名拖拉机   

  企业合作、合资办厂,迅速提高产品质量和技术水平。这也是发展大中型轮式拖拉机和相应配套柴油机的一条途径。目前天同集团、天拖、上拖、一拖等企业都积极探索这方面的可能性。这样可以迅速提高我国拖拉机的产品水平和管理水平、工艺水平等   

  3.产品技术引进   

  进入“九五”以来,由于受到国内市场的迫切需求,以及国外公司产品的大量拥入的压力,一些骨干企业开始重视技术引进及消化吸收的工作,同时也把目光转向通过与国外企业的合资,合作渠道来尽快推进技术进步、扭转市场供求矛盾的被动局面。新一轮的引进合作生产拖拉机产品的热潮刚刚开始,石家庄天同集团与芬兰瓦尔梅特公司已达成合作意向,联合推销三种拖拉机;纽荷兰公司与黑龙江农垦系统北大荒集团的哈尔滨红旗机械厂签定了合资企业合同,将组装纽荷兰公司M110、M160(110和160PS)等拖拉机产品在国内市场销售并出口;迪尔公司与天拖的合资公司已挂牌运营,上拖、一拖等大型企业也都在积极与国外著名拖拉机公司洽谈合作生产的可能性。这样,用不太长的时间缩小与世界先进国家拖拉机生产技术水平的差距,加速产品更新换代。


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